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Fusions et acquisitions


Experts dans les secteurs d’activité les plus importants à l’échelle mondiale, nous possédons l’expérience requise pour mener à bien les transactions.

L’équipe des fusions et acquisitions de McCarthy Tétrault possède l’expertise et l’expérience requises pour guider ses clients dans leurs transactions les plus importantes et les plus complexes, tant au Canada qu’à l’étranger. Nos compétences de premier plan en droit fiscal, en droit de la concurrence/antitrust et de l’investissement étranger et en droit bancaire et services financiers, combinées à notre vaste connaissance sectorielle, nous permettent d’offrir des solutions pratiques et veiller à ce que les transactions soient menées à bien sans heurt.

Pourquoi les clients nous choisissent

Expérience approfondie

Nous possédons une vaste expérience dans la prestation de services-conseils à un large éventail de clients, qu’il s’agisse de sociétés émergentes, de conglomérats mondiaux ou d’investisseurs, dans le cadre de transactions de grande ou de moyenne envergure, notamment des acquisitions, des ventes, des dessaisissements, des scissions, des coentreprises, des opérations en cas de situation particulière et des transformations en société fermée.

Expertise sectorielle

Notre cabinet est un pionnier dans le domaine juridique, car il a su développer une expertise sectorielle spécialisée chez ses avocat(e)s en axant son approche sur les secteurs clés de l’économie canadienne.

  • Agriculture
  • Automobile
  • Infrastructures numériques
  • Actifs en difficulté
  • Transition énergétique
  • Services financiers
  • Santé
  • Infrastructure
  • Sciences de la vie
  • Fabrication
  • Métaux et mines
  • Pétrole et gaz
  • Électricité
  • Capital-investissement
  • Immobilier
  • Commerce de détail et biens de consommation
  • Technologie
  • Transport

Conseils judicieux sur des sujets complexes

Nos clients font souvent appel à nous en premier quand ils veulent conclure des transactions nationales ou transfrontalières présentant des enjeux complexes ou nouveaux. Nous conseillons nos clients sur leurs transactions les plus importantes sur le marché, notamment des questions relatives à des situations particulières, à la gouvernance et à la réglementation.

Présence mondiale

Nous offrons un service transfrontalier à partir de nos bureaux situés dans les principaux centres d’affaires du Canada ainsi qu’à New York et à Londres. Nous travaillons régulièrement en étroite collaboration avec des cabinets d’avocats qui sont chefs de file aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs dans le monde.

Approche stratégique et pratique

Grâce à notre sens des affaires, nous prodiguons des conseils pratiques et nous facilitons la conclusion des transactions en portant une attention constante à la gestion des risques et à la création de valeur ajoutée, jusqu’à l’obtention des résultats escomptés.

Conseillers d’affaires

À titre de gens d’affaires ayant une bonne vision entrepreneuriale, nous comprenons bien les enjeux de nos clients et sommes en mesure d’axer nos efforts sur l’atteinte de leurs objectifs commerciaux.

Exemples de mandats récents

Métaux et mines


Rio Tinto

3,3 G$ US 

Acquisition de Turquoise Hill Resources


Royal Gold

3,5 G$ US

Acquisition de Sandstorm Gold


Glencore

7,3 G$ US

Acquisition d’Elk Valley Resources auprès de Teck Resources

Pétrole et gaz


Brookfield Infrastructure Partners

15 G$ CA

Transformation d’Inter Pipeline en société fermée


Enbridge

14 G$ US

Acquisition de trois sociétés de services publics américaines auprès de Dominion Energy


Cenovus Energy

7,9 G$ CA

Acquisition de MEG Energy

Électricité


Innergex énergie renouvelable

10 G$ CA

Acquisition par La Caisse


Brookfield Renewable Holdings

3,25 G€

Acquisition d’une participation de 53,12 % dans Neoen


Cameco Corporation

7,875 G$ US

Partenariat avec Brookfield Renewable pour acquérir Westinghouse Electric Company

Immobilier et services financiers


Innergex énergie renouvelable

10 G$ CA

Acquisition par La Caisse


Banque Nationale du Canada

5 G$ CA

Acquisition de la Banque canadienne de l’Ouest


Slate Asset Management

2,33 G$ US

Acquisition des activités d’immobilier commercial d’Annaly Capital Management

Marchés de détail et des biens de consommation


Ritchie Bros.

7,3 G$ US

Acquisition d’IAA


General Mills

2,1 G$ US

Vente de son activité de production de yogourt nord-américaine à Lactalis et Sodiaal 


Nestlé S.A.

5,75 G$ US

Acquisition des marques stratégiques de l’entreprise The Bountiful Company, qui seront intégrées à la division Nestlé Health Science

Technologie et communications


La Caisse

6,3 G$ US

 Échange d’actions dans cadre de la privatisation de Nuvei par Advent International


Co-investisseurs faisant partie d’un groupe dirigé par Blackstone

7 G$ CA

Investissement dans Rogers Communications


Silver Lake

6,4 G$ US

Investissement dans Vantage Data Centers

Transport


Skyservice Aviation d’affaires

Montant non communiqué

Acquisition d’une participation dans le terminal de services aéronautiques de Fontainebleau Aviation aux aéroports Miami Opa-Locka et Fort Lauderdale-Hollywood


Brookfield Infrastructure Partners et GIC

8,4 G$ US

Acquisition de Genesee & Wyoming


Blue Wolf Capital Partners

1,2 G$ CA

Acquisition de LOGISTEC

Infrastructures


Brookfield Asset Management

4,08 G£

Acquisition de HomeServe


Blackstone Group et les Benetton

58 G€

Offre de rachat visant Atlantia


Ovivo

2,4 G$ CA

Projet d’acquisition par Ecolab de ses activités dans le secteur de l’électronique

Prix et distinctions


  • Chambers & Partners

    Classement de Niveau 1 – Droit des sociétés et fusions et acquisitions


  • Chambers & Partners

    Classement de Niveau 1 – Droit des sociétés et droit commercial : l’élite (Colombie-Britannique, Ontario, Québec)


  • Chambers Global

    Niveau 1 : Droit des sociétés/fusions et acquisitions - Canada


  • Legal 500

    Niveau 1 – Droit des sociétés et fusions et acquisitions


Cross-Border M&A: Top 10 Considerations for U.S. Acquirers of Canadian Targets

Disponible en anglais seulement

Our market-leading M&A Group highlights the core issues, key considerations, pitfalls and opportunities for U.S. businesses and investors contemplating the acquisition of a Canadian target.

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Cross-Border M&A: Top 10 Considerations for U.S. Acquirers of Canadian Targets

Opérations canadiennes de fermeture du capital

Pour comprendre les étapes nécessaires à la constitution d'une société publique privée auprès de certains des plus grands avocats canadiens spécialisés dans les opérations.

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Opérations canadiennes de fermeture du capital

Comités spéciaux

Un aperçu des principales considérations du droit canadien des sociétés et des valeurs mobilières qui s'appliquent aux comités spéciaux, en mettant l'accent sur les comités spéciaux dans le cadre d'opérations de fusions et acquisitions.

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Comités spéciaux

The Mergers & Acquisitions Review, seizième édition – chapitre sur le Canada

Disponible en anglais seulement

Le chapitre sur le Canada de la seizième édition de la publication The Mergers & Acquisitions Review donne un aperçu des récentes activités de fusion et acquisition ainsi que des cadres juridiques et réglementaires régissant les opérations de fusion et acquisition. Cette publication utile présente les derniers développements et les nouvelles tendances et examine les principaux enjeux qui pourraient avoir une incidence sur vos activités, notamment les considérations pertinentes en matière de droit de la concurrence, la participation étrangère, et plus encore.

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The Mergers & Acquisitions Review, seizième édition – chapitre sur le Canada

Contacts clés

  • Heidi Gordon
    Heidi Gordon

    Associée | Co-cheffe de fusions et acquisitions

    People.Offices.Singular Toronto

  • Shea Small
    Shea T. Small

    Associé | Co-chef, Fusions et acquisitions | Co-chef, groupe mondial Métaux et Mines

    People.Offices.Plural Toronto, Londres

  • Jonathan D. See
    Jonathan D. See

    Associé | Co-chef de fusions et acquisitions, Co-chef de capital d’investissement privé

    People.Offices.Singular Toronto

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