Fusions et acquisitions

L’équipe des fusions et acquisitions de McCarthy Tétrault possède l’expertise et l’expérience requises pour guider ses clients dans leurs transactions les plus importantes et les plus complexes, tant au Canada qu’à l’étranger. Nos compétences de premier plan en droit fiscal, en droit de la concurrence/antitrust et de l’investissement étranger et en droit bancaire et services financiers, combinées à notre vaste connaissance sectorielle, nous permettent d’offrir des solutions pratiques et veiller à ce que les transactions soient menées à bien sans heurt.
Pourquoi les clients nous choisissent
Expérience approfondie
Nous possédons une vaste expérience dans la prestation de services-conseils à un large éventail de clients, qu’il s’agisse de sociétés émergentes, de conglomérats mondiaux ou d’investisseurs, dans le cadre de transactions de grande ou de moyenne envergure, notamment des acquisitions, des ventes, des dessaisissements, des scissions, des coentreprises, des opérations en cas de situation particulière et des transformations en société fermée.
Expertise sectorielle
Notre cabinet est un pionnier dans le domaine juridique, car il a su développer une expertise sectorielle spécialisée chez ses avocat(e)s en axant son approche sur les secteurs clés de l’économie canadienne.
- Agriculture
- Automobile
- Infrastructures numériques
- Actifs en difficulté
- Transition énergétique
- Services financiers
- Santé
- Infrastructure
- Sciences de la vie
- Fabrication
- Métaux et mines
- Pétrole et gaz
- Électricité
- Capital-investissement
- Immobilier
- Commerce de détail et biens de consommation
- Technologie
- Transport
Conseils judicieux sur des sujets complexes
Nos clients font souvent appel à nous en premier quand ils veulent conclure des transactions nationales ou transfrontalières présentant des enjeux complexes ou nouveaux. Nous conseillons nos clients sur leurs transactions les plus importantes sur le marché, notamment des questions relatives à des situations particulières, à la gouvernance et à la réglementation.
Présence mondiale
Nous offrons un service transfrontalier à partir de nos bureaux situés dans les principaux centres d’affaires du Canada ainsi qu’à New York et à Londres. Nous travaillons régulièrement en étroite collaboration avec des cabinets d’avocats qui sont chefs de file aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs dans le monde.
Approche stratégique et pratique
Grâce à notre sens des affaires, nous prodiguons des conseils pratiques et nous facilitons la conclusion des transactions en portant une attention constante à la gestion des risques et à la création de valeur ajoutée, jusqu’à l’obtention des résultats escomptés.
Conseillers d’affaires
À titre de gens d’affaires ayant une bonne vision entrepreneuriale, nous comprenons bien les enjeux de nos clients et sommes en mesure d’axer nos efforts sur l’atteinte de leurs objectifs commerciaux.
Exemples de mandats récents
Métaux et mines
Rio Tinto
3,3 G$ US
Acquisition de Turquoise Hill Resources
Royal Gold
3,5 G$ US
Acquisition de Sandstorm Gold
Glencore
7,3 G$ US
Acquisition d’Elk Valley Resources auprès de Teck Resources
Pétrole et gaz
Brookfield Infrastructure Partners
15 G$ CA
Transformation d’Inter Pipeline en société fermée
Enbridge
14 G$ US
Acquisition de trois sociétés de services publics américaines auprès de Dominion Energy
Cenovus Energy
7,9 G$ CA
Acquisition de MEG Energy
Électricité
Innergex énergie renouvelable
10 G$ CA
Acquisition par La Caisse
Brookfield Renewable Holdings
3,25 G€
Acquisition d’une participation de 53,12 % dans Neoen
Cameco Corporation
7,875 G$ US
Partenariat avec Brookfield Renewable pour acquérir Westinghouse Electric Company
Immobilier et services financiers
Innergex énergie renouvelable
10 G$ CA
Acquisition par La Caisse
Banque Nationale du Canada
5 G$ CA
Acquisition de la Banque canadienne de l’Ouest
Slate Asset Management
2,33 G$ US
Acquisition des activités d’immobilier commercial d’Annaly Capital Management
Marchés de détail et des biens de consommation
Ritchie Bros.
7,3 G$ US
Acquisition d’IAA
General Mills
2,1 G$ US
Vente de son activité de production de yogourt nord-américaine à Lactalis et Sodiaal
Nestlé S.A.
5,75 G$ US
Acquisition des marques stratégiques de l’entreprise The Bountiful Company, qui seront intégrées à la division Nestlé Health Science
Technologie et communications
La Caisse
6,3 G$ US
Échange d’actions dans cadre de la privatisation de Nuvei par Advent International
Co-investisseurs faisant partie d’un groupe dirigé par Blackstone
7 G$ CA
Investissement dans Rogers Communications
Silver Lake
6,4 G$ US
Investissement dans Vantage Data Centers
Transport
Skyservice Aviation d’affaires
Montant non communiqué
Acquisition d’une participation dans le terminal de services aéronautiques de Fontainebleau Aviation aux aéroports Miami Opa-Locka et Fort Lauderdale-Hollywood
Brookfield Infrastructure Partners et GIC
8,4 G$ US
Acquisition de Genesee & Wyoming
Blue Wolf Capital Partners
1,2 G$ CA
Acquisition de LOGISTEC
Infrastructures
Brookfield Asset Management
4,08 G£
Acquisition de HomeServe
Blackstone Group et les Benetton
58 G€
Offre de rachat visant Atlantia
Ovivo
2,4 G$ CA
Projet d’acquisition par Ecolab de ses activités dans le secteur de l’électronique
Prix et distinctions
Chambers & Partners
Classement de Niveau 1 – Droit des sociétés et fusions et acquisitions
Chambers & Partners
Classement de Niveau 1 – Droit des sociétés et droit commercial : l’élite (Colombie-Britannique, Ontario, Québec)
Chambers Global
Niveau 1 : Droit des sociétés/fusions et acquisitions - Canada
Legal 500
Niveau 1 – Droit des sociétés et fusions et acquisitions
Cross-Border M&A: Top 10 Considerations for U.S. Acquirers of Canadian Targets
Disponible en anglais seulement
Our market-leading M&A Group highlights the core issues, key considerations, pitfalls and opportunities for U.S. businesses and investors contemplating the acquisition of a Canadian target.
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Opérations canadiennes de fermeture du capital
Pour comprendre les étapes nécessaires à la constitution d'une société publique privée auprès de certains des plus grands avocats canadiens spécialisés dans les opérations.
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Comités spéciaux
Un aperçu des principales considérations du droit canadien des sociétés et des valeurs mobilières qui s'appliquent aux comités spéciaux, en mettant l'accent sur les comités spéciaux dans le cadre d'opérations de fusions et acquisitions.
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The Mergers & Acquisitions Review, seizième édition – chapitre sur le Canada
Disponible en anglais seulement
Le chapitre sur le Canada de la seizième édition de la publication The Mergers & Acquisitions Review donne un aperçu des récentes activités de fusion et acquisition ainsi que des cadres juridiques et réglementaires régissant les opérations de fusion et acquisition. Cette publication utile présente les derniers développements et les nouvelles tendances et examine les principaux enjeux qui pourraient avoir une incidence sur vos activités, notamment les considérations pertinentes en matière de droit de la concurrence, la participation étrangère, et plus encore.
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Contacts clés

Shea T. SmallAssocié | Co-chef, Fusions et acquisitions | Co-chef, groupe mondial Métaux et Mines
People.Offices.Plural Toronto, Londres
Jonathan D. SeeAssocié | Co-chef de fusions et acquisitions, Co-chef de capital d’investissement privé
People.Offices.Singular Toronto