Ritchie Bros. Holdings inc. réalise un placement de billets de premier rang pour le financement partiel de sa fusion avec IAA
Le 15 mars 2023, Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (« Ritchie Bros. »), par l'entremise de sa filiale Ritchie Bros. Holdings inc., a réalisé l’émission a) de 550 M$ US en billets de premier rang garantis à 6,750 % venant à échéance le 15 mars 2028 et b) du montant total en principal de 800 M$ US en billets de premier rang à 7,750 % venant à échéance le 15 mars 2031.
Ritchie Bros. a l’intention d’utiliser le produit net du placement de billets, ainsi que le produit de son prêt à terme A et les liquidités provenant de son bilan, pour financer la partie en espèces de la contrepartie payable dans le cadre de la fusion précédemment annoncée avec IAA, inc. et ses filiales.
Ritchie Bros. est le plus grand commissaire-priseur de l’industrie dans le monde pour ce qui est des équipements d'occasion pour le secteur de la construction, du transport, de l'agriculture, de la manutention, de l'énergie, de l'exploitation minière, de la sylviculture, de la marine et autres industries. Le siège social de la société est situé à Burnaby, en Colombie-Britannique.
L’équipe de McCarthy Tétrault qui a conseillé Ritchie Bros. était dirigée par David Frost et Andrew Parker et comprenait Glynnis Morgan, Simran Choongh (Droit des sociétés, Valeurs mobilières), Liezl Behm, François Dupuis, et Xinya Wang (Services financiers), Kim Brown, Jeremy Ho, Randy Schwartz et Simon Douville (Droit fiscal).
